Há três passos a efectuar:

Aceder ao menu ‘Utilitários’ e, de seguida, a ‘Parâmetros’. Nos parâmetros, no canto inferior esquerdo do separador ‘Documentos’ deve-se activar a opção ‘Permitir retenção na fonte à taxa de’ e preencher a respectiva taxa.
Na ficha de cada cliente que irá ficar sujeito a retenção activar a opção ‘Efectuar retenção na fonte’. Esta opção só estará desbloqueada após completar-se o passo anterior.
Para cada uma das rubricas sobre as quais deverá incidir a retenção, classificar como ‘Serviço’, pois os produtos não são sujeitos a retenção.

A partir do momento em que estes passos sejam completados todas as facturas, notas de débitos e vendas a dinheiro contendo rubricas classificadas como Serviços e dirigidas a clientes com retenção efectuam o cálculo automático desse valor.